חברת הנדל"ן גבאי מניבים ופיתוח, שבשליטת איש העסקים אלי גבאי, מודיעה על השלמת את השלב המוסדי של הנפקת סדרה טו'. במסגרת השלב המוסדי, זכתה חברת גבאי מניבים ופיתוח לביקושים גבוהים בסך של כ-144 מיליון שקל, מתוכם בחרה לגייס בשלב זה סכום של כ-112 מיליון שקל. על פי הנהלת החברה, השלב הציבורי של הנפקת האג"ח יתקיים ביום חמישי הקרוב.
במסגרת ההנפקה, הציעה החברה למשקיעים איגרות חוב בריבית שקלית במח"מ של כ-3.14 שנים כאשר מועד הפירעון הסופי יהיה בחודש דצמבר 2029. אגרות החוב אינן מגובות בשעבודים. את ההנפקה הובילו אוריון חיתום ולצידם איפקס הנפקות.
אלי גבאי, מבעלי קבוצת גבאי, מסר: "אנו מודים לציבור המשקיעים על היענותו הגבוהה בהנפקה המוצלחת, המבטאת פעם נוספת את הבעת האמון של שוק ההון בחברה, בהנהלתה, בפעילותה העסקית ובחוסנה הפיננסי.
תמורת ההנפקה תתמוך בהמשך יישום התוכנית העסקית להרחבת היקפי הפעילות של החברה, בדגש על תחום ההתחדשות העירונית – במהלך השנים האחרונות הגדלנו משמעותית את הפעילות בתחום ההתחדשות העירונית המהווה כיום כפעילות המרכזית שלנו בפרויקטים היזמיים למגורים ובכוונתנו להמשיך ולהאיץ פעילות זו גם בשנים הבאות. החברה בוחנת התרחבות באמצעות רכישת חברות ופרויקטים בתחום זה".
